Desarrollo Patrimonial Independiente

SERVICIOS

Estudio de la situación patrimonial

Orientado a inversores que necesitan un informe global sobre su situación patrimonial, para establecer un punto de partida y realizar una planificación financiera profesional.

Elaboración de la Política de Inversión Global

Documento personalizado que contiene un plan de acción objetivo en el que buscar orientación durante los periodos de turbulencias del mercado, cuando las respuestas emocionales e instintivas pueden motivar decisiones menos prudentes o perjudiciales para el patrimonio.

Gestión discrecional de carteras

El inversor delega la toma de decisiones de inversión en PI DIRECTOR, que combina sus propias metodologías con las mejores estrategias de otros gestores profesionales externos. La diversificación consigue el equilibrio entre riesgo y rentabilidad, dotando de estabilidad al patrimonio financiero.

 

Vigilancia y Control

Para los inversores que ya disponen de carteras delegadas en diferentes entidades y necesitan una visión global e independiente de todas sus posiciones. PI DIRECTOR ofrece información objetiva, evita la información sesgada e incentiva la competencia entre los diferentes gestores. Este servicio incluye el análisis independiente de las propuestas de inversión ofrecidas por los gestores.

Asesoramiento en materia de inversión

Apropiado para los inversores que quieren tomar sus propias decisiones de inversión, pero con apoyo y asesoramiento experto de asesores independientes. El servicio se presta solo de manera INDEPENDIENTE, para evitar cualquier tipo de conflicto de interés con las entidades financieras.